本文摘要：随着新能源汽车产销量呈圆形爆发式快速增长，市场对镍、钴、锂、铂族金属等动力和燃料电池金属的市场需求也大幅度快速增长。

随着新能源汽车产销量呈圆形爆发式快速增长，市场对镍、钴、锂、铂族金属等动力和燃料电池金属的市场需求也大幅度快速增长。根据知名咨询公司麦肯锡(McKinsey Company)2018年6月的报告，到2025年，全球轻型汽车的产量将超过1.05亿辆，其中电动汽车的产量将超过1300-1800万辆;从2017年到2025年，锂的市场需求将快速增长3倍，从21.4万吨减少到66.9万吨碳酸锂当量，钴的市场需求将快速增长60%，从13.6万吨减少到22.2万吨。

瑞银(UBS)2018年6月的报告称之为，从2018年到2025年，电动汽车对镍的市场需求将快速增长10倍，从6万吨减少到66.5万吨。多达，2017年全球燃料电池乘用车销量大约6000辆，作为催化剂的铂金消耗量将近1.2吨。假设2030年全球燃料电池汽车渗透率平均1%(全球载客汽车数量按照1.05亿辆算数)，单车铂金用量按照17.5克算，铂金需求量将超过18.38吨。

中国汽车工业协会的统计资料表明，2019年1-7月，我国燃料电池汽车经销分别已完成1176辆和1106辆，比上年同期分别快速增长8.8倍和10.1倍。但由于对供应减少过慢以及中国电动车市场快速增长上升的忧虑，锂价和钴价从2018年开始都经常出现了大幅度暴跌(图1)。而镍价不受中国不锈钢产量减少和印尼政府有可能早2022年全面禁止出口镍矿的消息影响，今年以来走进一波下跌行情，涨幅相似40%。

图1 2017-2019年镍钴锂价格变化走势图数据来源：五矿经研院虽然2018年净利润名列前五的全球矿业巨头们(表格1)都对新能源汽车的发展前景完全一致寄予厚望，但对明确电池金属的未来却不存在分歧，因此适当的商品战略和产业布局也有所不同。表格1 世界金属矿业公司2018年净利润名列 单位：亿元一、必和必拓：镍必和必拓(BHP)在今年5月份宣告将镍作为核心业务，其指出全球锂供应充裕，钴面对替代，所以这两种商品对公司没吸引力。必和必拓辖下的西部镍业(NickelWest)公司在澳大利亚珀斯市郊享有奎那那(Kwinana)冶炼厂，目前年产大约75,000吨镍饼和镍粉，大多销售给亚洲的化学品制造商，用作生产电池原料硫酸镍;2015年，因为不锈钢行业市场需求上升，西部镍业曾考虑过重开奎那那冶炼厂，但现在市场形势发生变化后要求保有该业务，并从2020年第二季度开始转产硫酸镍，目标是竣工世界仅次于的硫酸镍工厂。

该公司在一份报告中回应，2019财政年度下半年对电池行业的镍制品销售占到比78%，低于一年前的60%。二、力拓：锂力拓(RioTinto)减缓转入锂市场，对钴所持保有态度。

2019年5月9日，力拓回应计划于未来四年内研发塞尔维亚的贾达尔(Jadar)锂项目，预计2020年底前已完成可行性研究。贾达尔锂项目坐落于塞尔维亚西部洛兹尼卡镇附近，2004年找到所含高品位硼和锂，是世界仅次于的锂矿之一。

自项目开始以来，力拓仍然与塞尔维亚政府和当地官员密切合作，保证项目以安全性合法的方式前进。力拓坚信，贾达尔项目计划生产的两种产品锂和硼酸盐都能紧随节能环保的市场趋势。锂电池是电动汽车和高科技设备获取动力的关键成分，而硼酸盐则可大量应用于绝缘玻璃纤维和风力涡轮机中。力拓称之为，贾达尔项目将在2023年投产，但前提是通过可行性研究、获得涉及技术及政策反对。

力拓仍然希望更进一步取得锂矿资产，2017年10月，公司曾考虑到出售世界第一大锂矿生产商智利SQM公司的32%的股份。近日，有消息称之为力拓或考虑到并购澳大利亚锂矿上市公司Ioneer，该公司正在研发坐落于美国内华达州的流纹岩脊(RhyoliteRidge)锂硼矿，该矿距离力拓坐落于加州的世界仅次于硼矿波隆(Boron)硼矿不远处。三、嘉能可：钴嘉能可(Glencore)主要探讨于钴和镍，2018年钴的产量居于全球第一，镍的产量居于全球第五(表格2和表格3)。CEO伊凡格拉森伯格曾多次在2017年回应公司对锂是零兴趣，部分原因是没套利机会。

表格2嘉能可2018年主要金属产量世界排名表格3 嘉能可2013-2018年镍钴产量 单位：万吨据英国《金融时报》报告，在钴价大幅度暴跌之后，嘉能可将从今年年底开始停止旗下刚果(金)穆坦达(Mutanda)铜钴矿的生产，原因是该矿在经济上仍然不切实际，嘉能可发言人拒绝接受就此事置评。由于全球仅次于钴生产国刚果(金)供应剧增，钴价今年早已暴跌超强40%。穆坦达矿是全球仅次于的铜钴矿，也是嘉能可在刚果的最重要资产之一。

该矿去年生产了19.9万吨铜和2.73万吨钴，占到全球关键电池金属供应量的五分之一。近年来，嘉能可在刚果的运营仍然备受后遗症，还包括法律挑战和对新的采矿法的分歧。

2018年7月，该公司旗下加丹加(Katanga)铜钴矿再次发生山体滑坡，导致数十名矿工丧生;2018年11月，该矿由于矿石中检测到少量电磁辐射，被迫停止钴的销售。嘉能可在7月31日公布了2019年上半年的产量报告，自有钴产量21300吨，同比快速增长28%;自产镍产量为55,400吨，较去年同期下降6,800吨或11%，其中镍统合业务部(IntegratedNickel Operations)自产镍29,100吨，较去年同期较低2,300吨或7%;墨林(MurrinMurrin)项目自产镍16,100吨，较去年同期下降1,000吨或6%，主要原因在于酸厂按计划展开设备检修;科尼安博(Koniambo)项目镍产量为10,200吨，较去年同期上升3,500吨或26%，主要原因在于设备检修期限缩短。

嘉能可2019年计划出产钴5.3-6.1万吨，计划产镍12.3-13.3万吨(表格4)，从上半年的生产情况来看，要已完成全年计划不存在相当大挑战。表格4嘉能可2019-2021年镍钴产量提示单位：万吨四、淡水河谷：镍淡水河谷(Vale S.A.)总部坐落于巴西里约热内卢，是全球领先的铁矿石生产商和第二大镍生产商。2017-2018年镍钴产量闻表格5。表格5 2017-2018年淡水河谷主要金属产量单位：万吨据报导，淡水河谷印尼分公司及其合作伙伴住友金属矿业计划在未来几年花费50亿美元发展镍项目，以挖出电池行业以及中国钢铁市场的镍市场需求。

淡水河谷印尼分公司经理回应两家公司计划投资25亿美元用作建设电池级镍厂，该印尼公司还计划投资18亿美元建设镍铁冶炼厂以及数亿美元改建镍矿。五、英美资源：铂族金属英美资源集团(AngloAmerican)则更加多注目铂和钯。新能源汽车的发展主要分成电驱动汽车和氢燃料汽车两个方向，和电驱动比起，氢燃料理论上可以做零排放，铂金作为氢燃料汽车的最重要催化剂，起着无法替代的起到。

英美资源辖下英美铂业公司(AngloAmericanPlatinum)坐落于南非，是世界仅次于的铂族金属(PGM)初级产品生产商，其原产铂金产量大约占到全球的37%。公司的铂金储量位列世界首位，享有全系列铂族金属资源(铂、钯、铑、钌、铱和锇)并不具备铁矿、加工与提炼能力。

英美铂金旗下主要铂金矿有南非的Mogalakwena矿、Amandelbult矿和津巴布韦的Unki矿。早在2014年，英美铂业就向德国储能公司HydrogeniousTechnologies投资1亿美元，用作研发基于氢的储存可再生能源的解决方案。这笔交易为双方带给益处，Hydrogenious取得将HydroStore储能系统推向市场所需的投资，而英美资源将从其自身生产过程中的工业应用于中获益。2018年7月17日，英美铂业合力非洲仅次于的投资基金南非公共投资公司(PIC)在伦敦正式成立了专心于对倚赖铂族金属的氢价值链、燃料电池汽车和储能市场涉及技术公司展开投资的创投公司APVentures。

2018年12月12日，日本的三菱公司宣告沦为AP Ventures旗下2号基金的受限合伙人。2019年7月8日，总部坐落于日本东京的SPARX集团有限公司宣告，旗下未来本源基金2号沦为APVentures基金2号的受限合伙人。

未来本源基金2号是SPARX集团时隔未来本源基金1号之后在2018年7月正式成立的，探讨智能技术、机器人、氢经济技术、电动简化和新材料等五大领域，主要投资人有丰田汽车公司、住友三井银行和SPARX。六、国内多元化金属矿业集团的电池金属布局1.中国五矿：镍、锂五矿集团的镍资源量名列世界第一梯队，目前在巴布亚新几内亚研发瑞木镍钴项目。瑞木项目坐落于巴布亚新几内亚的马当省，科大型红土镍矿，已开发利用和高效率资源储量为7800多万吨，资源量约1.4亿吨。

2005年3月签定项目主协议，2005年5月获得发改委国家发改委，2008年开始大规模建设，2012年12月完工投产，构建了由建设期向生产期过渡性，2014年项目约产率急剧提升。项目总投资多达21亿美元，运营商为瑞木镍钴管理(中冶)有限公司，五矿辖下中冶瑞木镍钴有限公司持有人项目85%的股份，加拿大的钴27公司持有人项目8.56%的股份(将被移往到新的正式成立的镍28公司)，巴新政府和当地土地所有者持有人6.44%的股份。

中冶瑞木镍钴项目有限公司是中国冶金科工股份有限公司(67.0206%)牵头金川集团股份有限公司(6.9794%)、吉林吉恩镍业股份有限公司(13%)和酒泉钢铁(集团)有限责任公司(13%)正式成立的中冶金吉矿业研发有限公司的全资子公司。2018年，瑞木项目产镍35355吨、出产钴3275吨(精矿)。

五矿集团的锂资源研发是通过平台公司五矿盐湖有限公司展开的。五矿盐湖有限公司正式成立于2009年9月，登记地点在青海省海西州冷湖镇，生产厂区坐落于柴达木盆地中部的一里大坪盐湖。

公司实行的一里大坪盐湖锂硼钾资源综合利用项目，矿区卤水赋存有非常丰富的盐类资源，是国内为数不多的以锂盐居多的大型综合性盐类矿床。一里大坪盐湖总储量1952.25万吨，还包括液体氯化锂资源储量179.95万吨，液体氯化钾资源储量1952.25万吨，液体三水解二硼资源储量91.8万吨。项目总体建设规模为30万吨/年氯化钾，1万吨/年碳酸锂，1万吨/年硼酸，总投资大约33.8亿元。

公司于2013年获得矿权，30万吨氯化钾项目总投资21亿元，月底2018年6月转固月生产;使用自律研发的低镁锂比卤水托锂技术的1万吨碳酸锂项目概算投资8.5亿元，于2018年3月15日动工，9月20日主体启用并启动单机试车，11月19日第一批合格碳酸锂产品下线，建构了青海盐湖同行业项目建设的最慢纪录。此外，五矿集团和云南省进行深化合作，有可能投身于铂族金属领域。

2019年6月16日，云南省上市公司贵研铂业公告回应，6月14日，公司有限公司股东贵金属集团接到云南省国资委的通报，云南省人民政府白鱼与中国五矿深化合作，该事项有可能造成公司的实际掌控人再次发生更改。截至目前，公司有限公司股东为贵金属集团，实际掌控人为云南省国资委。截至目前，各方正在磋商并前进本次合作的进程，涉及方案仍未最后确认，仍未签订涉及月协议。

本次合作能否成功实行，不存在不确定性。2.洛阳钼业：钴2019年1月，在香港联交所上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司宣告对刚果(金)TenkeFungurume铜钴矿的股权比例减少至80%，这是全世界仅次于的铜钴矿床之一。

2019年8月9日，洛阳钼业董事长李朝春在参与澳大利亚墨尔本一个矿业活动午餐会时回应，公司将之后大力找寻蓬勃发展的电动汽车电池领域的交易机会。虽然金属钴和锂的价格由于供应剧增一度从上涨南北下跌，但是未来几年，来自电动汽车电池市场对于钴、铜、镍和锂的市场需求预计还不会下降。

李朝春回应，我们谈论的是20年、30年、40年的(市场需求趋势)。这是一种结构性变化，我们指出在这种结构性变化中不存在长年的机会。

他没透漏公司对投资于新的、不得而知的机会明确有多大兴趣。李朝春回应，在所有的电池原材料中，洛阳钼业最感兴趣的是镍，锂也不俗，但是市场早已相似饱和状态。

嘉能可本周要求将全球仅次于钴矿投产两年，可能会对全球钴供应产生一定影响，但洛阳钼业目前没跃进以不断扩大市场份额的计划。3.金川集团：镍、钴、铂族金属甘肃金川集团股份有限公司享有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国镍钴生产基地、铂族金属萃取中心，被誉为中国镍都，在全球同行业中具备较强影响力。经过将近六十年的建设与发展，公司已不具备镍20万吨、钴1万吨、铂族金属3500公斤的生产能力，镍产量位列全球第3，钴产量位列全球第4，铂族金属产量位列亚洲第1。

金川集团和五矿集团早已在巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目下有了合作。2019年7月10日，中国五矿集团有限公司总经理、党组副书记、中冶集团董事长国文清会见了到访的金川集团董事长、党委书记王永前一行，双方就矿业基金战略合作和产业协同发展展开了了解交流，两大集团未来将会在将来更进一步强化在电池金属资源研发上的合作。

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